РБК-Аналитика: Как кризис сказался на крупнейших ритейлерах в Башкирии

«Магнит» снижает темпы продвижения в регион, а аппетиты «Пятерочки» растут. Местные сети отказываются от расширения, сосредоточившись на «качественных переменах».

Еще несколько лет назад казалось, что бурный рост крупных ритейлеров и их экспансию в регионы невозможно поколебать. Башкирия не была исключением: перераспределение сил на рынке прошло здесь все классические этапы. Сначала местные сети потеснили формат «маленьких магазинов у дома», причем некоторые из них разрослись настолько, что начали продвижение в другие регионы. Так, торговая сеть «Матрица», появившись в Уфе в 2001 году, не остановилась на Башкирии, где у нее открылось более сорока супермаркетов, а выдвинулась в Самару (8 супермаркетов) и даже в Москву (два супермаркета). Далее в регион зашли крупные федеральные игроки, такие, как «Пятерочка» и «Магнит». Начался передел рынка, отмеченный не только конкуренцией, но и «дружественными акциями». Таковой была названа, например, передача 48 магазинов из федеральной сети «Пятерочка» в региональную сеть «Байрам» после расторжения франчайзингового договора между «X5 Retail Group» и «Салют-торг» в 2012 году. Наконец, в последние несколько лет заявили о себе гипермаркеты, ставшие якорными арендаторами в новых торговых центрах Уфы. В городе появились два «Ашана», три «О'кея», а 12 февраля было объявлено об открытии третьей «Ленты».

Представители малого бизнеса, занятые в ритейле, регулярно жаловались местным властям и ФАС о том, что федеральные сети не позволяют конкурировать с ними на равных условиях. Как правило, власти говорили в ответ, что никаких законных рычагов для изменения этой ситуации нет, максимум – заявляли о поддержке различных форм местного ответа российским торговым сетям (например, о развитии зонтичного бренда «Продукт Башкортостана» с созданием сети фирменных магазинов). Экспансию «федералов» критиковал и глава региона Рустэм Хамитов, в 2012 году предложивший местному парламенту рассмотреть вопрос о том, каким образом можно обязать крупных ритейлеров с пропиской в других регионах платить налоги в бюджет республики. Наконец, еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что для дальнейшего бурного развития сетей Уфе может не хватить торговых площадок.

Кризис внес в это развитие свои коррективы. С одной стороны, розничная торговля показала колоссальное падение. С другой стороны, некоторые крупные игроки рынка смогли укрепиться даже в новых условиях (а может быть, и благодаря им).

Массовая скупка на фоне кризисаОбрушение розничного рынка Минэкономразвития России назвало «беспрецедентным»: доклад ведомства опубликован 10 февраля (его выдержки приводит «Коммерсант»). В документе сказано, что розница в прошлом году показала худший результат с 1970 года. Согласно данным, которые публикует Башстат, в регионе оборот розничной торговли упал в 2015 году на 12% (до 784,6 млн рублей), в том числе на пищевые продукты – на 14,6% (до 390 млн руб.). Впрочем, по словам представителя Госкомторговли Башкирии Светланы Верещагиной, выступившей накануне на конференции «Торговые центры: концепция успеха», по показателям розницы 2015 года Башкирия лидирует в Приволжском федеральном округе. В прошлом году в регионе было открыто около 500 торговых объектов.Подробнее на РБК:
http://ufa.rbc.ru/ufa/15/02/2016/56c15b269a79470443edc7f7

Массовая скупка на фоне кризиса

Обрушение розничного рынка Минэкономразвития России назвало «беспрецедентным»: доклад ведомства опубликован 10 февраля (его выдержки приводит «Коммерсант»). В документе сказано, что розница в прошлом году показала худший результат с 1970 года. Согласно данным, которые публикует Башстат, в регионе оборот розничной торговли упал в 2015 году на 12% (до 784,6 млн рублей), в том числе на пищевые продукты – на 14,6% (до 390 млн руб.). Впрочем, по словам представителя Госкомторговли Башкирии Светланы Верещагиной, выступившей накануне на конференции «Торговые центры: концепция успеха», по показателям розницы 2015 года Башкирия лидирует в Приволжском федеральном округе. В прошлом году в регионе было открыто около 500 торговых объектов.

Крупные ритейлеры-сетевики готовы использовать кризис как шанс для еще большего расширения. Профильный ресурс Retail.Ru публикует результаты исследования, согласно которым сеть «Магнит» прибавила в 2015 году более 1700 новых магазинов, «X5 Retail Group» («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») – более 1500 магазинов. Сети алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль» (не работает в Башкирии) прибавили по 800–900 точек. Эксперты объясняют такой рост тем, что с рынка уходят многие компании, в том числе и те, которые были связаны с иностранными брендами. Лидером по поглощениям стала «X5 Retail Group», которая провела в прошлом году восемь крупных сделок по покупке целых региональных сетей, не справившихся с кризисом: некоторые из них включали в себя по 90–100 магазинов.

РБК-Уфа выяснил, какова активность сетевиков-лидеров в Башкирии, каковы их перспективы в регионе, и что в качестве ответа на их продвижение могут предложить местные сети.

«Магнит»: экспансия замедлилась

В ответ на запрос РБК-Уфа администрация розничной сети сообщила, что на 1 января этого года в Башкирии работают 379 торговых точек «Магнит». Из них 308 действуют в формате «магазина у дома», девять магазинов – в формате «Семейный». В регионе работает шесть гипермаркетов «Магнит» и 56 магазинов «Магнит Косметик».

В прошлом году в Башкирии появилось 18 торговых объектов: семь «магазинов у дома», пять «Семейных» и шесть точек «Магнит Косметик». По сравнению с 2014 годом экспансия «Магнита» в регион несколько снизила темпы: тогда в Башкирии было открыто 22 объекта, в том числе вдвое больше, чем в 2015 году, магазинок косметики.

Замедление экспансии «Магнита» в регионе соотносится с федеральным трендом: то же явление отмечают и аналитики инвестиционной компании «Велес Капитал». По их данным, развитие сети в январе оказалось минимальным почти за два года, а в формате «магазинов у дома» – за семь лет. «Рост выручки продолжил замедляться и опустился до исторического минимума (с начала публикации данных)», – отмечают аналитики. Впрочем, даже в таком «минимальном» виде этот рост в 2015 году составил 24,5 % (на фоне падающего рынка). «Масштабная экспансия 2015 года, превзошедшая показатели прошлых лет, не спасла от снижения темпов роста», – констатируют в инвесткомпании. «Магнит» оказался первым из крупных сетевиков, кто публично заявил о снижении экспансии, причем планы по открытию новых точек на 2016 год понижались дважды.

«Пятерочка»: снижения темпов не будет

На фоне падения розницы в стране «X5 Retail Group» показала наибольший за всю историю компании «органический рост»: так сформулировал итоги 2015 года председатель наблюдательного совета Стефан Дюшарм. Судя по всему, ритейлер неплохо себя чувствует в нынешних условиях и не собирается снижать темпов экспансии. Это касается как общероссийских планов, так и прогноза по Башкирии.

Как сообщил РБК-Уфа представитель «X5 Retail Group», планы на 2016 год даже превышают показатели 2015-го. В прошлом году компания открыла в Башкирии 35 «Пятерочек» и один гипермаркет «Карусель», в нынешнем планирует открыть ровно столько же, и плюс к ним – два супермаркета «Перекресток». Всего же на конец января в регионе работало 88 магазинов «X5 Retail Group», включая два гипермаркета «Карусель». Как уже писал РБК-Уфа, в ближайшие годы компания планирует довести количество магазинов «Пятерочка» в регионе до 100 (сейчас их 69). Когда цифра будет достигнута, начнется строительство распределительного центра, соглашение об этом между Х5 Retail Group и республикой уже подписано.

Таким образом, «Пятерочек» в Башкирии почти в четыре раз меньше, чем «Магнитов» в формате «у дома» (83 против 308), что не очень соотносится с общероссийскими цифрами, где «Пятерочка» количественно проигрывает «Магниту», но не настолько (7 тыс. против 9,5 тыс.). Поэтому активная экспансия в регионе понятна.

До 2015 года «X5 Retail Group» оставался в России ритейлером номером два не только по количеству точек, но и по росту прибыли. В кризисный год он стал лидером: прибыль выросла на 27,3% (804,1 млрд рублей), при этом именно «Пятерочка» как формат экономкласса показала рост и вовсе в 34%.

По данным РБК, вся тройка крупнейших продовольственных ритейлеров показала хороший рост. После «Магнита» и «X5 Retail Group» замыкает ее группа компаний «Дикси», но она работает, в основном, в центральных и северо-западных регионах России и в Башкирии не представлена.

«Байрам»: развитие без новых точек

Крупнейшей местной сетью в регионе является группа компаний «Батыр»: на рынке продовольствия она представлена 120 магазинами «Байрам» в формате «у дома» и четырьмя супермаркетами «Сабантуй» (также в группу входит сеть детских магазинов «Ежик»). Отчетность за 2015 год на официальном сайте группы компаний не раскрывается. Согласно данным ресурса kartoteka.ru, прибыли компании в 2014 году составила 50,8 млн рублей, выручка – 3,2 млрд рублей.

Начальник отдела рекламы и PR «Батыра» Юрий Окунев рассказал РБК-Уфа об особенностях конкуренции с федеральными сетями: «У них (федеральных сетей – прим.ред) хорошо развита система логистики, условия поставки товаров, маркетинговые акции, соответственно – хорошая цена на полке для покупателей. Но крупные региональные сети в целом неплохо себя чувствуют по соседству с ними». По словам господина Окунева, это объясняется отличием ассортимента: «Около 60% ассортимента в магазинах «Байрам» – это продукты местных производителей. Линейка их продукции с каждым годом расширяется, совместно с ними проводятся маркетинговые акции, направленные на популяризацию башкирского продукта». Группа компаний участвует в развитии зонтичного бренда «Продукт Башкортостана»: меры по его развитию вот уже три года принимает региональный госкомитет по торговле.

Церемонии открытия новых магазинов сети проходят в Уфе и городах Башкирии регулярно, однако, как стало известно РБК-Уфа, чаще всего речь идет о реконструкции уже существующих площадок. Магазины «Байрам» перепрофилируются в формат «Байрам-икмэк», предполагающий более высокий качественный уровень (помещение от 500 кв.м. и наличие собственного производства). На вопрос именно о новых площадках Юрий Окунев ответил, что такой магазин в прошлом году открыт всего один (в 2014 году – десять). «Основная проблема замедления открытия новых магазинов – это отсутствие готовых помещений с необходимой площадью и подъездными путями в Уфе. В данный момент в компании выработана стратегия собственного строительства помещений», – пояснил он. На 2016 год группа компаний планирует построить таким образом 4 – 5 объектов (из 14 заложенных в план магазинов: остальные будут созданы на базе уже существующих «Байрамов»).

Как собираются решать вопрос с помещениями федеральные сети, составившие планы экспансии в регион, не сообщается. Впрочем, для них это никогда не было проблемой. Только в 2015 году в соседних с Башкирией регионах «X5 Retail Group» поглотила две разорившиеся местные сети: «СосеДДушка» в Оренбургской области (95 магазинов) и «Добрыня» в Пермском крае (12 магазинов).

Массовая скупка на фоне кризисаОбрушение розничного рынка Минэкономразвития России назвало «беспрецедентным»: доклад ведомства опубликован 10 февраля (его выдержки приводит «Коммерсант»). В документе сказано, что розница в прошлом году показала худший результат с 1970 года. Согласно данным, которые публикует Башстат, в регионе оборот розничной торговли упал в 2015 году на 12% (до 784,6 млн рублей), в том числе на пищевые продукты – на 14,6% (до 390 млн руб.). Впрочем, по словам представителя Госкомторговли Башкирии Светланы Верещагиной, выступившей накануне на конференции «Торговые центры: концепция успеха», по показателям розницы 2015 года Башкирия лидирует в Приволжском федеральном округе. В прошлом году в регионе было открыто около 500 торговых объектов.Крупные ритейлеры-сетевики готовы использовать кризис как шанс для еще большего расширения. Профильный ресурс Retail.Ru публикует результаты исследования, согласно которым сеть «Магнит» прибавила в 2015 году более 1700 новых магазинов, «X5 Retail Group» («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») – более 1500 магазинов. Сети алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль» (не работает в Башкирии) прибавили по 800–900 точек. Эксперты объясняют такой рост тем, что с рынка уходят многие компании, в том числе и те, которые были связаны с иностранными брендами. Лидером по поглощениям стала «X5 Retail Group», которая провела в прошлом году восемь крупных сделок по покупке целых региональных сетей, не справившихся с кризисом: некоторые из них включали в себя по 90–100 магазинов.РБК-Уфа выяснил, какова активность сетевиков-лидеров в Башкирии, каковы их перспективы в регионе, и что в качестве ответа на их продвижение могут предложить местные сети.«Магнит»: экспансия замедлиласьВ ответ на запрос РБК-Уфа администрация розничной сети сообщила, что на 1 января этого года в Башкирии работают 379 торговых точек «Магнит». Из них 308 действуют в формате «магазина у дома», девять магазинов – в формате «Семейный». В регионе работает шесть гипермаркетов «Магнит» и 56 магазинов «Магнит Косметик».В прошлом году в Башкирии появилось 18 торговых объектов: семь «магазинов у дома», пять «Семейных» и шесть точек «Магнит Косметик». По сравнению с 2014 годом экспансия «Магнита» в регион несколько снизила темпы: тогда в Башкирии было открыто 22 объекта, в том числе вдвое больше, чем в 2015 году, магазинок косметики.Замедление экспансии «Магнита» в регионе соотносится с федеральным трендом: то же явление отмечают и аналитики инвестиционной компании «Велес Капитал». По их данным, развитие сети в январе оказалось минимальным почти за два года, а в формате «магазинов у дома» – за семь лет. «Рост выручки продолжил замедляться и опустился до исторического минимума (с начала публикации данных)», – отмечают аналитики. Впрочем, даже в таком «минимальном» виде этот рост в 2015 году составил 24,5 % (на фоне падающего рынка). «Масштабная экспансия 2015 года, превзошедшая показатели прошлых лет, не спасла от снижения темпов роста», – констатируют в инвесткомпании. «Магнит» оказался первым из крупных сетевиков, кто публично заявил о снижении экспансии, причем планы по открытию новых точек на 2016 год понижались дважды.«Пятерочка»: снижения темпов не будетНа фоне падения розницы в стране «X5 Retail Group» показала наибольший за всю историю компании «органический рост»: так сформулировал итоги 2015 года председатель наблюдательного совета Стефан Дюшарм. Судя по всему, ритейлер неплохо себя чувствует в нынешних условиях и не собирается снижать темпов экспансии. Это касается как общероссийских планов, так и прогноза по Башкирии.Как сообщил РБК-Уфа представитель «X5 Retail Group», планы на 2016 год даже превышают показатели 2015-го. В прошлом году компания открыла в Башкирии 35 «Пятерочек» и один гипермаркет «Карусель», в нынешнем планирует открыть ровно столько же, и плюс к ним – два супермаркета «Перекресток». Всего же на конец января в регионе работало 88 магазинов «X5 Retail Group», включая два гипермаркета «Карусель». Как уже писал РБК-Уфа, в ближайшие годы компания планирует довести количество магазинов «Пятерочка» в регионе до 100 (сейчас их 69). Когда цифра будет достигнута, начнется строительство распределительного центра, соглашение об этом между Х5 Retail Group и республикой уже подписано.Таким образом, «Пятерочек» в Башкирии почти в четыре раз меньше, чем «Магнитов» в формате «у дома» (83 против 308), что не очень соотносится с общероссийскими цифрами, где «Пятерочка» количественно проигрывает «Магниту», но не настолько (7 тыс. против 9,5 тыс.). Поэтому активная экспансия в регионе понятна.До 2015 года «X5 Retail Group» оставался в России ритейлером номером два не только по количеству точек, но и по росту прибыли. В кризисный год он стал лидером: прибыль выросла на 27,3% (804,1 млрд рублей), при этом именно «Пятерочка» как формат экономкласса показала рост и вовсе в 34%.По данным РБК, вся тройка крупнейших продовольственных ритейлеров показала хороший рост. После «Магнита» и «X5 Retail Group» замыкает ее группа компаний «Дикси», но она работает, в основном, в центральных и северо-западных регионах России и в Башкирии не представлена.«Байрам»: развитие без новых точекКрупнейшей местной сетью в регионе является группа компаний «Батыр»: на рынке продовольствия она представлена 120 магазинами «Байрам» в формате «у дома» и четырьмя супермаркетами «Сабантуй» (также в группу входит сеть детских магазинов «Ежик»). Отчетность за 2015 год на официальном сайте группы компаний не раскрывается. Согласно данным ресурса kartoteka.ru, прибыли компании в 2014 году составила 50,8 млн рублей, выручка – 3,2 млрд рублей.Начальник отдела рекламы и PR «Батыра» Юрий Окунев рассказал РБК-Уфа об особенностях конкуренции с федеральными сетями: «У них (федеральных сетей – прим.ред) хорошо развита система логистики, условия поставки товаров, маркетинговые акции, соответственно – хорошая цена на полке для покупателей. Но крупные региональные сети в целом неплохо себя чувствуют по соседству с ними». По словам господина Окунева, это объясняется отличием ассортимента: «Около 60% ассортимента в магазинах «Байрам» – это продукты местных производителей. Линейка их продукции с каждым годом расширяется, совместно с ними проводятся маркетинговые акции, направленные на популяризацию башкирского продукта». Группа компаний участвует в развитии зонтичного бренда «Продукт Башкортостана»: меры по его развитию вот уже три года принимает региональный госкомитет по торговле.Церемонии открытия новых магазинов сети проходят в Уфе и городах Башкирии регулярно, однако, как стало известно РБК-Уфа, чаще всего речь идет о реконструкции уже существующих площадок. Магазины «Байрам» перепрофилируются в формат «Байрам-икмэк», предполагающий более высокий качественный уровень (помещение от 500 кв.м. и наличие собственного производства). На вопрос именно о новых площадках Юрий Окунев ответил, что такой магазин в прошлом году открыт всего один (в 2014 году – десять). «Основная проблема замедления открытия новых магазинов – это отсутствие готовых помещений с необходимой площадью и подъездными путями в Уфе. В данный момент в компании выработана стратегия собственного строительства помещений», – пояснил он. На 2016 год группа компаний планирует построить таким образом 4 – 5 объектов (из 14 заложенных в план магазинов: остальные будут созданы на базе уже существующих «Байрамов»).Как собираются решать вопрос с помещениями федеральные сети, составившие планы экспансии в регион, не сообщается. Впрочем, для них это никогда не было проблемой. Только в 2015 году в соседних с Башкирией регионах «X5 Retail Group» поглотила две разорившиеся местные сети: «СосеДДушка» в Оренбургской области (95 магазинов) и «Добрыня» в Пермском крае (12 магазинов). Подробнее на РБК:
http://ufa.rbc.ru/ufa/15/02/2016/56c15b269a79470443edc7f7

Подробнее на РБК:
http://ufa.rbc.ru/ufa/15/02/2016/56c15b269a79470443edc7f7

 

Чишминский сахарный попробуют на вкус

Акционеры группы решат судьбу завода в марте

Группа «Разгуляй», контролирующая Чишминский сахарный завод (ЧСЗ) в Башкирии, намерена в марте определить его дальнейшую судьбу. На 17 марта назначено внеочередное собрание акционеров предприятия, где должен быть решен вопрос об отчуждении его имущества. О возможном выходе из ЧСЗ акционеры «Разгуляя» объявили еще в январе. На конец 2015 года активы чишминского завода оценивались в 309 млн рублей. По мнению экспертов, предприятие вряд ли будет выставлено на продажу, а вероятнее всего, отойдет одной из групп влияния внутри «Разгуляя».

KSP 013812 00185 1 t218 002729

Совет директоров Чишминского сахарного завода, который контролируется группой «Разгуляй», вчера уведомил о проведении 17 марта внеочередного собрания акционеров предприятия. В его повестку включен вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью. В минувший вторник совет рассмотрел вопрос о стоимости имущества предприятия. Результаты оценки не раскрываются. Чистые активы ЧЗС на 10 ноября 2015 года оценивались в 309,35 млн руб.

О намерении «Разгуляя» реструктуризировать свои башкирские активы стало известно в конце января. Тогда холдинг, в состав акционеров которого в прошлом году вошла группа «Русагро», объявил об отчуждении трех башкирских предприятий. Кроме ЧСЗ, в котором «Разгуляю» принадлежит 83,8% акций, речь шла об отчуждении 100% ООО «Башкир-агроинвест» и Давлекановского КХП. Оба предприятия специализируются на производстве и хранении зерновых. Общую минимальную стоимость выхода из трех башкирских компаний в «Разгуляе» тогда оценили в 600 млн руб. В январе, как сообщал „Ъ", «Разгуляй» поменял управляющего чишминского завода. Вместо Игоря Насонова, руководившего предприятием с апреля 2014 года, должность генерального директора по совместительству занял управляющий комбината «Отрадинский» (входит в «Разгуляй») Юрий Баримбойм.


• Производственные мощности Чишминского сахарного завода рассчитаны на переработку 3 тыс. тонн сахарной свеклы. Чистая прибыль предприятия за девять месяцев 2015 года составила 307,25 млн руб. при выручке 873,79 млн руб. Его активы на конец 2014 года оценивались в 1,7 млрд руб., из которых 1,08 млрд руб.— дебиторская задолженность, стоимость основных средств составляла 219,22 млн руб.

Собеседник „Ъ" в министерстве сельского хозяйства Башкирии, просивший на него не ссылаться, сообщил, что, насколько известно ведомству, фактической продажи башкирских активов не планируется. «Будет реструктуризация активов внутри группы»,— отметил он.

В пресс-службе «Разгуляя» вчера от комментариев воздержались.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов не исключает, что «Разгуляй» реализует активы внутри группы. «Вокруг холдинга есть несколько групп влияния. Возможно, в ходе переговоров между собой, на фоне сложностей из-за закредитованности компании, они пришли к взаимовыгодному соглашению о переуступке друг другу тех или иных активов»,— предположил эксперт.

Аналитик QB Finance Мадина Абаева полагает, что стоимость чишминского завода можно оценить в диапазоне 400–800 млн руб. «Цена зависит от того, насколько быстро будет проходить продажа и какую позицию в этой сделке займет „Русагро",— полагает эксперт.— Сейчас „Разгуляй" продает активы, чтобы погасить многомиллиардные долги. Поэтому вряд ли завод будет продан по высшей границе стоимости. С другой стороны, сельское хозяйство на подъеме, и для того же „Русагро" завод нужен, чтобы встроить его в производственную цепочку и усилить это направление». Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов отмечает, что справедливая оценка стоимости актива может быть дана только с учетом его задолженности. «Стоимость трех предприятий на уровне 600 млн рублей сопоставима с их совокупной годовой прибылью. Эта оценка может быть признана адекватной, только если у компаний есть большая кредиторская задолженность»,— полагает эксперт.

Булат Баширов
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2913168

 

РОЛЛТОН

VICIUNAI

ПРИПРАВЫЧ

 

Наши контакты

Юрид/адрес: 450105, г. Уфа, ул. Чудская, 3
Факт/адрес: 450105, г. Уфа, ул. Чудская, 3
Почт/адрес: 450105, г. Уфа, а/я 320
 bj-phone-small (347) 235-69-43, 284-92-12
 e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 1skype
Отдел закупа:
zakup- (Данилова Елена) 
adonis_zakup (Юркова Юлия)
Директор:
bayturina.irina (Байтурина И.М.)

Схема проезда

25karta